粉體行業(yè)資訊  2022年中國鋅粉行業(yè)競爭格局、重點企業(yè)經(jīng)營情況及發(fā)展趨勢

一、鋅粉的分類

鋅粉是一種對國民經(jīng)濟有重要支撐作用的功能性粉體材料，具有獨特的物理、化學效應，被廣泛應用于涂料、化工、冶金、醫(yī)藥、燃料、農(nóng)藥、電子以及電池等行業(yè)。鋅粉按粒子結構通?？煞譃轭w粒狀和片狀兩種。

鋅粉的分類與制備方法

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二、鋅粉在鋅產(chǎn)業(yè)鏈中的位置

我國是全球最大的鋅消費國家，鋅粉屬于鋅材的一種，上游為鋅礦開采與冶煉，下游主要應用于電池、化工、涂料等行業(yè)。

鋅粉在鋅產(chǎn)業(yè)鏈中的位置

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三、全球鋅粉行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

1、全球產(chǎn)能產(chǎn)量

2017-2021年，全球鋅粉行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢，鋅粉產(chǎn)能及產(chǎn)量穩(wěn)定增長。2020年雖受新冠疫情的影響，但受益于下游涂料行業(yè)廣泛的應用領域，全球鋅粉主要產(chǎn)能及產(chǎn)量仍呈現(xiàn)穩(wěn)步增長狀態(tài)，2021年，全球鋅粉行業(yè)主要參與者的產(chǎn)能達到103.3萬噸，產(chǎn)量實現(xiàn)93.8萬噸。

2017-2021年全球鋅粉產(chǎn)能與產(chǎn)量情況

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2、全球市場規(guī)模

2016-2021年，全球鋅粉行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢。2019年，全球貿(mào)易摩擦不斷，經(jīng)濟呈現(xiàn)下行趨勢，2020年受疫情影響，鋅粉市場規(guī)模增速明顯下降，截至2021年全球鋅粉市場規(guī)模增長至28.6億美元。

2017-2021年全球鋅粉行業(yè)市場規(guī)模及增速

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3、全球進出口

據(jù)統(tǒng)計，2020年，鋅粉的最大進口國是美國（8940萬美元）、新加坡（5510萬美元）、中國（4710萬美元）、波蘭（2330萬美元）和德國（2030萬美元）。受全球主要涂料生產(chǎn)企業(yè)均在中國設立工廠影響，國內(nèi)鋅粉行業(yè)產(chǎn)能均在國內(nèi)市場消化，進出口規(guī)模較小。

2020年全球鋅粉進口國占比情況（單位：%）

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出口方面，2020年，全球鋅粉貿(mào)易金額達到4.94億美元。其中，2020年，鋅粉的最大出口國是比利時（1.15億美元）、德國（5830萬美元）、美國（4870萬美元）、馬來西亞（3620萬美元）和剛果民主共和國（2950萬美元）。

2020年全球鋅粉出口國占比情況（單位：%）

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四、中國鋅粉行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

1、市場規(guī)模

2017年-2020年，中國鋅粉行業(yè)市場規(guī)模增速均未能超過10%，2021年新冠疫情影響下，全球主要經(jīng)濟體的生產(chǎn)開工率不足，國內(nèi)船舶、集裝箱生產(chǎn)企業(yè)訂單暴增，對防腐涂料的需求大增，中國鋅粉行業(yè)整體市場增速也超過了15%，市場規(guī)模為60.9億元。

2017-2021年中國鋅粉行業(yè)市場規(guī)模及增速

資料來源：公開資料整理

2、下游應用

鋅粉的應用較為廣泛，可用于富鋅防腐涂料、鋼鐵制品的鍍鋅防腐、化學產(chǎn)品的生產(chǎn)、有色金屬的冶金還原及醫(yī)藥領域等。從市場需求來看，鋅粉在涂料領域的需求最高，占到了鋅粉市場總需求的60%左右，其次為化工領域(約28%)和醫(yī)藥領域(約4%)。

2021年我國鋅粉行業(yè)下游應用分布（單位：%）

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據(jù)統(tǒng)計，2014-2021年我國涂料行業(yè)產(chǎn)量規(guī)模逐年增長。2021年，我國涂料行業(yè)企業(yè)總產(chǎn)量約3800萬噸，較2020年同期同比增長約16%。

2014-2021年我國涂料產(chǎn)量及增速

資料來源：中國涂料工業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

防腐涂料主要應用于各種金屬表面，起到防腐、防銹、耐大氣老化、耐磨等防護及美化作用，防腐涂料在中國涂料工業(yè)中有著重要的地位，也是鋅粉在涂料行業(yè)的核心應用領域。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國防腐涂料產(chǎn)量約767萬噸，且其產(chǎn)量規(guī)模仍在不斷增長，預計2022年產(chǎn)量達到767萬噸。

2017-2022年我國防腐涂料產(chǎn)量及增速

資料來源：新材料在線，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、中國鋅粉行業(yè)競爭格局分析

1、競爭格局

雖然我國鋅粉行業(yè)各生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)市場定位的差異形成了各自的競爭優(yōu)勢，但大多數(shù)還是在中低端市場進行激烈競爭。未來鋅粉行業(yè)的發(fā)展應提高企業(yè)的規(guī)?；潭龋蕴h(huán)保及產(chǎn)能效益差的企業(yè)，通過規(guī)?；c集約化的發(fā)展來提高行業(yè)整體的產(chǎn)品質(zhì)量水平及降低生產(chǎn)成本。我國鋅粉行業(yè)市場可以分為以下四個競爭層次：

中國鋅粉行業(yè)競爭格局

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2、球狀鋅粉競爭情況

由于安全環(huán)保、資金實力、盈利能力等方面帶來的壓力越來越大，作為鋅粉最重要的應用領域，富鋅防腐涂料專用鋅粉的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量已越來越少，目前尚在運營且生產(chǎn)能力超過10000噸/年的生產(chǎn)企業(yè)不超過10家，具體包括如下：

我國球狀鋅粉領先企業(yè)及產(chǎn)能情況

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3、片狀鋅粉競爭情況

片狀鋅粉的主要應用領域為達克羅涂液，使用片狀鋅粉的達克羅涂液能夠有效提高鋅與鋼鐵間以及鋅顆?；ハ嘀g的導電性，涂層致密、腐蝕路線延長，降低了單位面積內(nèi)的耗鋅量和涂層厚度。目前，片狀鋅粉市場主要被國外公司占領，如德國ECKART(愛卡)公司，美國Novamet和Hyperseal公司，澳大利亞的Benda-Lutz公司等。國內(nèi)鋅片的研制和生產(chǎn)水平與國際水平還有一定的差距，開展相關業(yè)務的企業(yè)數(shù)量較少。

我國片狀鋅粉領先企業(yè)及產(chǎn)能情況

資料來源：公開資料整理

六、中國鋅粉行業(yè)發(fā)展趨勢

1、國家政策支持促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展

《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《中國制造2025》、《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》等一系列政策文件均將有色金屬材料作為支持發(fā)展的重點，同時鼓勵物料循環(huán)、超高純金屬、高性能材料等的研發(fā)，鼓勵先進熔煉、凝固成型、氣相沉積、型材加工、高效合成等新材料制備關鍵技術和裝備的研發(fā)，積極推廣應用金屬材料表面覆層強化、工業(yè)部件服役延壽等技術。這些政策的發(fā)布，有利于鋅粉行業(yè)智能化工廠的建設、生產(chǎn)設備的升級、制造流程及工藝優(yōu)化等關鍵技術的研發(fā)推廣，有利于整體行業(yè)的技術進步升級。

2、經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展推動行業(yè)運行

2021-2022年，雖然新冠疫情不斷反復，但我國經(jīng)濟仍然保持著強大的韌性，GDP仍在穩(wěn)定增長。宏觀經(jīng)濟面的穩(wěn)定為鋅粉行業(yè)的運行帶來了一定的利好，同時，鋅粉行業(yè)的下游核心應用領域也受宏觀經(jīng)濟的影響較大，經(jīng)濟的持續(xù)增長推動下游涂料及化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，間接刺激了鋅粉需求的穩(wěn)定增長。

3、新的需求點為行業(yè)帶來保障

2021年集裝箱的井噴帶動了行業(yè)需求的大幅增長。而未來幾年，基建投資的穩(wěn)定增長、新興行業(yè)的不斷發(fā)展等因素將接力帶動下游行業(yè)對鋅粉的市場需求。例如，船舶制造、海上風電、裝配式鋼結構的高景氣度將帶動防腐涂料的發(fā)展，進而形成了鋅粉消費的保障。此外，目前使用最廣泛的溶劑型涂料使用比例降低20%。將導致集裝箱制造、汽車制造、船舶制造、工程機械制造、鋼結構制造等行業(yè)的高固體分涂料、水性涂料的使用比例大幅提高，涂料中的含鋅量也大幅增加。

4、集中度提升為行業(yè)帶來市場發(fā)展機遇

有色金屬粉體材料行業(yè)兼具技術密集型與人才密集型的特征，行業(yè)集中度較高。其中，鋅粉行業(yè)的參與市場主體數(shù)量在100家左右，而生產(chǎn)富鋅防腐涂料專用鋅粉且生產(chǎn)能力超過10000噸/年的企業(yè)數(shù)量較少。行業(yè)龍頭企業(yè)通過多年的技術積累和規(guī)模效應，建立較高的行業(yè)壁壘，提高與行業(yè)下游的談判能力，降低單位固定成本，更容易承受行業(yè)的波動。另外，隨著近年來國家環(huán)保政策不斷加強，產(chǎn)業(yè)升級改造壓力日趨明顯，低端落后產(chǎn)能不斷出清，行業(yè)龍頭企業(yè)在環(huán)保壓力增大的同時，也在行業(yè)整體增長過程中進一步鞏固領先優(yōu)勢，擴大了市場份額，從而迎來更大的市場機遇。

5、儲備資源豐富為行業(yè)發(fā)展打下基礎

我國鋅資源儲備豐富，儲量占到了全球總儲量的近20%，僅次于澳大利亞。同時，我國還是鋅礦生產(chǎn)大國，鋅礦產(chǎn)量占到了全球鋅礦產(chǎn)量的約1/3，在全球各國中位居第一。我國上游充裕的鋅資源供給為鋅粉行業(yè)的發(fā)展打下了堅實的基礎。

來源：華經(jīng)情報網(wǎng)

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